전직 사무라이, 야쿠자 경호원, 기만적인 스파이, 게이샤 암살자,
아이즈 번 출신의 무사 시즈마가 보잘것없는 인력거 운전사가 되어
과거의 죄에서 벗어나 빠르게 진화하는 메이지 시대에서 자신의 자리를 찾으려 살아가던중
보신전쟁 때 사라진 약혼자 스미에를 찾아나서게 되는데...