100년 동안 국교가 단절된 채 싸움을 벌여온 금의 나라 `알하미트`와 물의 나라 `바이카리`. 그러던 어느 날, 금의 나라의 공주 `사라`와 물의 나라의 기술자 `나란바야르`는 오래전 양국이 맺은 협정에 따라 서로를 결혼 상대로 맞이하게 된다. 양국의 평화를 유지하기 위해 커플인 척 행동하던 두 사람은 어느새 천천히 서로에게 빠져들게 된다.